Asesores Financieros Independientes | Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI's)- Gestión de patrimonios regulada

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Aquí os dejamos un video de en el que un representante del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) explica el emergente servicio ofrecido por los asesores financieros independientes bajo la cuasi-nueva figura jurídica de las EAFI, Empresas de Asesoramiento Financiero. 

Estos trabajan bajo una modelo de arquitectura abierta de productos financieros sin ambición de colocar una determinada cartera o portfolio de productos propios como se ha venido produciendo en la banca universal o retail. 

Estos nuevos agentes del mercado de asesoramiento financiero además de analizar y proponer alternativas de inversión ajustadas al perfil de riesgo del cliente tratan de planificar una estrategia de inversión a medio plazo así como una optimización fiscal de la inversión y el patrimonio. 

¿ Ya sabías lo qué es una EAFI ? Para todos aquellos aprendices de brokers de bolsa, juniors, que quieran empezar en este negocio actualmente es la mejor alternativa, preferentemente por cuenta de una EAFI establecida y luego ya con cierta experiencia y cartera de clientes plantearse el abrir una EAFI propia.

Para aquellos profesionales del sector interesados en esta forma jurídica o continuando como profesional liberal, os dejamos enlace a la CNMV con documentación para Solicitar autorización de Empresas de Asesoramiento Financiero (persona jurídica y persona física). 

Si tienes dudas sobre finanzas personales (financiación hipotecaria, otros créditos, depósitos, etc.) también puedes consultar en la sección preguntas y respuestas de Bankimia en la que un grupo de expertos independientes respondemos a diario las dudas consultadas.